Persönlicher Service
- In einem Erstgespräch ermittlen wir anhand Ihrer Unterlagen, wie z.B. Rentenbescheide, Depotaufstellungen und Versicherungspolicen sorgfältig die Ist - Situation Ihrer derzeitigen Vorsorge- und Versicherungssituation
- Zusammen mit Ihnen legen wir Ihre Ausgangssituation, Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikoneigung, Ihre Ertragserwartung und Ihren Zeithorizont fest
- Danach ergibt sich ein Gesamtkonzept aus Ihren bestehenden und noch fehlenden neuen Bausteinen
- Wir zeigen Ihnen verschiedene, auf Sie abgestimmte Produktvarianten auf, vergleiche verschiedene Anbieter und informieren Sie über Chancen und Risiken der Produkte
- Sie erhalten einen konkreten Umsetzungsplan
- Ihr Vermögen benötigt kontinuierliche Pflege und Betreuung. Deshalb überwachen wir Ihre Anlagen und überprüfen regelmäßig mit Ihnen zusammen, ob die Anlagen weiterhin Ihren Zielen und Erwartungen entsprechen
Kontakt: Tel. 089. 64 58 25 | Finanzanlagen in Grünwald