Leistungen

Beratung

Kostenfreier Finanzcheck

Wir ermitteln anhand Ihrer Unterlagen, wie z.B. Rentenbescheide oder Depotaufstellungen sorgfältig Ihre Finanzsituation und erstellen ein Gesamtkonzept, dass Ihren persönlichen Zielen, Risikoneigung, Ertragserwartungen und Zeithorizont entspricht.

Kostenfreier Depotcheck

Wir prüfen, ob Ihre Geldanlagen Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer finanziellen Situation entsprechen, informieren Sie über Chancen und Risiken Ihrer Anlagen und schlagen Ihnen gegebenenfalls fehlende neue Bausteine für Ihr Depot vor.

Ganzheitliche Betreuung

durch uns als unabhängige Finanzdienstleister bietet Ihnen Vorteile gegenüber dem reinen Produktverkauf vieler Bankberater.

Investieren

VERMÖGENSAUFBAU
    Geld tut jeder Frau gut. Flexibler Vermögensaufbau mit System.
    Wir beraten Sie rund um

  • Investmentfonds
  • Spar-/Entnahmepläne
  • Sachwerte
  • Vermögensaufbau im Versicherungsmantel
ALTERSVORSORGE
    Sicherheit und ausreichend Flexibilität stehen in der Vorsorgeplanung im Vordergrund.
    Wir beraten Sie rund um

  • Private Altersvorsorge
  • Staatlich geförderte Altersvorsorge
RUHESTANDSPLANUNG
    Zeit zum Leben. Gut versorgt in den dritten Lebensabschnitt.
    Wir beraten Sie rund um

  • Private Rente
  • Zusatzversorgung
  • Absicherung gegen Pflegerisiko
VERSICHERUNGEN
    Vernünftige Absicherungen für den Ernstfall.
    Wir beraten Sie rund um

  • Sachversicherungen
  • Krankenversicherungen
  • Absicherung Ihrer Arbeitskraft
  • Risikolebensversicherung

Entspannen

  • Mit einem maßgeschneiderten Konzept, dass Ihrer Risikobereitschaft und Anlagebedürfnissen entspricht
  • Mit einer laufenden, kompetenten Überwachung und Betreuung durch uns
  • Mit einer regelmäßigen Überprüfung, ob Ihre Anlagen Ihren Zielen und Erwartungen entsprechen

„Es ist ein gutes Gefühl, finanziell betreut und abgesichert zu sein.”

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